Бунт духов набирает силы, и Уолтер не оставляет попыток завербовать в свои ряды всех естественно пробудившихся. Верджил становится его главной мишенью, пока активное пробуждение духов с помощью ритуалов спало - нет нужного эффекта и над способом надо еще работать. Уолтер и его люди всячески демонстрируют остальным духам привилегии жизни с подавленным человеческим разумом.
Верховный Ultima Thule и его доверенный - Джозеф - во что бы то ни стало хотят заключить связь с духом, чтобы стать сильнее, чтобы их ковен стал сильнее. Они предпринимают разные попытки с подопытными носителями, играя с их разумом, но понимают, что без добровольного согласия контракта не заключить. Тогда весьма кстати приходится знакомство изгнанного из ковена Томаса Андервуда с носителем. Уилльям отправляет на слежку за ними Роберта, чтобы тот докладывал о развитии отношений ведьмака и Сида. Его цель - поймать момент, когда их общение выйдет на уровень доверия и носитель, в опасной для жизни обоих ситуации, позволит Тому воспользоваться его силой. Чтобы запустить катализатор, Уэйн приглашает Сида в SPACE, где рассказывает ему о всех перспективах связи ведьмы с носителем.
Тем временем, в Коверт-Вуд приезжает охотница, в поисках брата, что был укушен оборотнем и бежал, предав кодекс семьи. Здесь ее не сразу окутывает сверхъестественная атмосфера города, что плотным туманом осела в каждых его уголках, но ждать долго не придется. Кетсия узнает, что, кроме оборотней и ведьм, в мире существуют иные существа - духи, что живут в телах людей уже несколько столетий. Пока что ее осведомленность на грани абсолютного незнания, и главной целью по-прежнему остаются ведьмы и ликаны. Особую опасность представляю те, кто еще не обрел контроль... Среди них - Фэй. Еще недавно она не имела понятия об иной стороне мира, но он оказался жесток и теперь она станет неотъемлемой его частью, будучи зараженной  в полнолуние. Это была подстава - сестра Сида была целью, злым умыслом, что должен был окончательно сломить волю носителя. Под подозрением все знакомые ведьмы.
Улицы Коверт-Вуд окрашиваются кровью. Пропадают люди, случаются неконтролируемые вспышки магии, которые касаются почти каждого. Бунтующие духи, во главе с Уолтером, действуют аккуратно - высматривают будущих "жертв", серди носителей, устанавливая контакты, чтобы вскоре увлечь их за собой. Главные лица в этом - Карры, брат и сестра, видящая и носитель сирены: она отслеживает, а он устанавливает контакт. Охотница следит за семьей Картер, а Шейла, в свою очередь, защищает брата, пытаясь просчитать шаги Кетсии наперед, когда внезапно узнает, что она охотница. Юная Паркер не выпускает из поля зрения и ведьм - младшего Андервуда и Чарли Гейт. Они одиночки и представляют даже большую опасность, чем ведьмы в ковене - силы им необходимы и преступления легко увязать за ними. Однако многое меняется, когда Чарли исчезает.
Лукас плохо контролирует вендиго и его жажда к человеческой плоти становится неуемной. Сначала все было даже безобидно - облизывание ран, пускание собственной крови... но, во время секса, его желания становятся сильнее и устоять сложно. Легко ли списать гибель девушки, когда за ней хвостом следует охотница? Нет, потому что страх собственной сущности сильнее в разы. Том обеспокоен пропажей подруги и ему приходится буквально разрываться: Сид понял, что есть и иной способ контролировать духа - его новый знакомый Алек и все бы ничего, но Андервуда и Харта ожидает подстава. Роберт подгадал момент, когда оба наиболее уязвимы и Уилльям сделал решающий шаг - заставил Томаса воспользоваться силой духа, тем самым "раскрыв" его и теперь Сиду вдвойне тяжело, особенно будучи в плену у Ultima Thule. Том решает вытащить носителя из бывшего ковена, но на его плечах теперь забота о его сестре, не так давно пережившей потерю матери и свое первое полнолуние, и теперь еще под прицелом у охотницы. Кроме того, Чарли в опасности и ее тоже необходимо спасти.
Охотница доверяет Ultima Thule. Бунт заинтересован в их силе и знаниях. Одиночкам, как ведьмам, так и носителям, приходится тяжко... Все в этом городе слишком связано, будто на всех одна нить, красная нить... кто ее путает?

Кажется, что Бунт залег на дно, но подручные Уолтера, под чутким его руководством, не прекращают трудиться во имя великой цели - освобождения духов от оков телесной оболочки. 11 июня ими была похищена Флора - ведьма-носитель, верховная Natura Semper, сила которой так нужна Бунту, и теперь она помогает духам, веря, что так баланс природы будет восстановлен. Благодаря ей становится возможно полное пробуждение духа. При этом разум человека не подавляется, а уничтожается.
Молодое поколение Теней, давно мечтающие основать свой ковен наконец объединяются в клан под началом Николаса, который пересекся с ними еще 1 мая, столкнувшись с Каем, когда оба искали носителя вендиго, устроившего кровавый пир в колледже Столороу, из-за чего тот был закрыт для проведения расследования полиции. Получив силу благодаря клану, ведьмаки не сидят без дела, развлекаясь и пробуя на вкус открывшиеся возможности. Их деятельность не ускользает от бдительного ока Уолтера, которому одной Флоры недостаточно. Все попытки наладить взаимное сотрудничество с молодым ковеном ни к чему не приводят, и тогда Похоть похищает Эрика и шантажам заставляет Николаса и пятерку Теней присоединиться к Бунту.

С самого начала восстания О'Дим ищет разные способы прибрать к рукам как можно больше носителей-пробудившихся, и не только в Коверт-Вуд, но и за его пределами. Так к 16 июня Уолтеру удается распространить свое влияние, путем уловок и силы, еще в четырех городах США. Позднее, 2 июля, становится ясно, ради чего было положено столько усилий. Все это время Похоть готовил площадку для грядущего ритуала, что, по его задумке, должен пробудить силы духов. Пять городов - пять ключевых точек, где носители были принесены в жертву, а ведьмы отдали всю свою силу, чтобы духи внутри пентаграммы обрели былые способности. Однако добиться желаемого выходит лишь от части - у носителей и пробужденных, действительно, появляется магия, впрочем раскрыть все умения духов ритуал так и не смог. Несмотря на это, Уолтер не считает такой результат неудачей: даже обладая лишь одним умением из прежнего арсенала, духи становятся куда опаснее, особенно сильно это сказывается на тех, что объединены связью с магами - пробужденная магия усиливает не только носителя, но и ведьму. При этом навредить друг другу посредством магии они не могут.

Пока Бунт готовился к знаменательному событию, в период с 18 по 30 июня, ведьмы были заняты тем, что грызлись друг с другом, не в силах прийти к единому решению: бороться с духами или помогать им. Адам, вынужденный заменить Сибил на посту верховной Iure Sanguinis, выступает за уничтожение бунта, пока тот еще не набрал полную силу. Под тяжелым бременем выбора стороны прежние ковены распадаются, даже тройка сильнейших (Iure Sanguinis, Ultima Thule и Natura Semper) не в силах избежать раскола - немало ведьм и ведьмаков не желают воевать, предпочтя путь переговоров. Большинство из них переходит на сторону Уолтера, пополнив ряды бунта. Если так будет продолжаться и дальше, то ведьминское сообщество не сможет не то, что победить бунтующих духов, но даже дать тем отпор в случае нападения. А то, что такое обязательно произойдет, - нет сомнений.
Появление у духов способностей становится последней каплей в чаше терпения Адама, решающего собрать шабаш, на котором призывает оставшихся ведьм объединиться и начать уже действовать. Пока еще ведьмы связаны ковенами, объединить силы сложно - они только уменьшаются, но Адам намерен найти глобальный способ разрушения связей с ковенами, чтобы собрать под свои началом всех ведьм, настроенных подавить бунт.

Покинув О'Дима, Верджил не остается в стороне, и, пока Похоть готовится к ритуалу пробуждения силы, он ищет союзников. Баку не удается помешать планам Уолтера, но появление магии у духов позволяет Верджилу успешнее вербовать носителей и пробужденных - он помогает им справиться с обретенными способностями. Обещание помощи и укрытия - не единственное средство пополнить свои ряды - немало духов не хотят вредить людям, предпочитая держаться в стороне. Однако Симмонс уверяет, что в нейтралитете остаться никому не удастся, ибо Похоть заберет на свою сторону всех, хотят они того или нет.

Тем временем, 6 июля ведьмы предпринимают попытку нападения на Уолтера, которая заканчивается сокрушительным поражением ведьм. Становится ясно, что в одиночку магам не справиться и теперь они вынуждены заключить союз с ликанами. Волки, так же страдающие от бунта, не горят желанием становится цепными псами. Дело в том, что ведьмы решили наложить на альф заклятье, превращая оборотней в идеальных охотников на духов на время полнолуния. И, хотя волки готовы сотрудничать, перспектива зомбирования мало кому приходится по душе. Ведьмы, убежденные, что вариант проклятья жажды крови решит проблему бунта быстрее всего, не дожидаются, когда оборотни придут к какому-либо решению и обращаются к потрошителям. Несмотря на сильную ненависть и к духам и ведьмам, Аарон соглашается помочь, но на своих условиях. Он выбирает из своей стаи тех, чью потерю, в случае чего, он переживет, требуя взамен иммунитет к чарам.

Активность шабаша приводим к ответным действиям со стороны Бунта: Уолтер стремится усилить свои позиции за счет могущественных ведьм. На данный момент он заручился поддержкой Флоры и Николаса с кланом Теней. На очереди Элеонор.  Уговорить ведьму на сотрудничество не выходит, она даже выслушивать не стала, сразу ответив Бунту огненным залпом. Тогда О'Дим предпринимает попытку захватить Лею силой, посылая за ней подручных, среди которых не только духи, но и ведьмы с оборотнями. Так Похоть рассчитывает задавить силу Фарелл числом. Похищение, случившееся 27 июля, почти удается, ведь какой бы сильной не была Элеонор отбиваться от такого количества врагов непросто даже для нее. Отразить нападение Лее помогает Адам, оказавшийся поблизости, по странному стечению обстоятельств. Вместе они расправляются с нападающими, но во время сражения Фарелл получается травму головы, которая становится причиной потери памяти. Что, в свою очередь, дает Адаму возможность наконец-то завладеть Леей, внушив ей все, что угодно. Без особого труда он убеждает ведьму, что их связывают романтические отношения.

31 июля, в ночь полнолуния, ведьмы накладывают на выбранных альф заклинание жажды крови - при помощи воя оно распространяется на других волков, заставляя их преследовать духов по запаху магии в ночь полной луны.
Череда жестоких убийств приводит в движения охотников, недавно прибывших в город. Не зная, что оборотни не контролируют себя, они устраивают зачистку. Коверт-Вуд едва не захлебывается волчьей кровью, так как Бунт тоже стремится избавиться от ликанов, однако, благодаря Серене, ведьме, ставшей волком, охотники узнают, что оборотни убивают не по своей воле. В свете новых событий группа решает прекратить отстрел волков. Ища способ остановить действие проклятья охотники сообщают о происходящем в городе остальному обществу охотников. В ожидании ответной реакции, группа ищет укрытие и союзников.
Под действие проклятья попадает лучших друг Джервиса - Рейнольд. Во время поисков "лекарства" альфа пересекается с охотниками, от которых узнает о сути проклятия. Серена не в состоянии снять заклинание, она не уверена, что смогла бы даже имея силы, но благодаря ее знаниям у Джервиса появляется шанс спасти друга, пускай и не так, как хотелось бы. Охотники примыкают к стае Брэдфорда и используют свои знания, чтобы ослаблять проклятых оборотней физически при помощи аконита и других средств.

Везение окончательно покидает Шейлу, которая в первое же полнолуние попадает под действие жажды крови, несмотря на то, что она не является оборотнем. На нее чары действуют не так, как должны, благодаря чему Картер не только прекрасно осознает свои действия, продиктованные магией, но и может сопротивляться желанию убивать духов. Однако осознание не означает понимания. Шейла напугана и не знает к кому обратиться. В конце концов она срывается и нападает на человека, даже не подозревая, что тот является носителем. Страх девушки перерастает в панику, и Шейле начинает казаться, что она попросту сходит с ума.

В это время Лилит с Фадом уверенно движутся к цели создать собственный ковен, состоящих из одиночек и духов. Для теряющих силу ведьм без ковенов такой ход событий весьма выгоден, так как клан одиночек пока еще держится вне противостояния Шабаша и Бунта. Как долго это продлится - неизвестно. Обострение конфликта духов и магов, заставляют Лилит и ко активнее искать будущих соклановцев, чтобы иметь достаточно сил для защиты как от бунта, так и шабаша, который, рано или поздно, вмешается в деятельность молодого ковена.

Раскол сообщества ведьм ставит Ашера перед сложным выбором. Являясь частью Natura Semper, что всегда выступали за сохранение баланса мирными способами, ведьмак, по логике вещей, должен последовать за большинством своих и пополнить ряды Бунта. Методы обеих сторон претят Ашеру, потому он, не придя ни к какому иному решению, продолжает предоставлять убежище всем нуждающимся, держась особняком от остальных ведьм. Накал страстей значительно осложняет жизнь колдуну, ставя под угрозу Дом и его обитателей. Оказавшись между молотом и наковальней, он вот-вот потеряет все, чем дорожит. Поддержка приходит с неожиданной стороны - Верджил ищет убежище для примкнувших к нему духов, а Дом идеально подходит в качестве безопасного места. Объединившись, шансы выстоять у обоих значительно возрастают.

Ведьм, незадействованных в кровавых событиях, все меньше и меньше. Джонатан является одним из этих немногих. Находясь вне разрастающегося бедствия, он продолжает свои исследования, пытаясь разгадать загадку волчьего укуса, способного отнять жить носителя, отправив заточенного духа в мир иной. Маг считает, что поняв механизм данного феномена, он сможет использовать это в для того, чтобы оборвать цепочку перерождения духов. Однако для экспериментов Джонатану нужен молодой волк, еще не прошедший стадию адаптации. Найти подходящего подопытного куда сложнее, чем кажется, так как ликаны и раньше оберегали свой молодняк с особым рвением, то сейчас вычислить подходящего волка и заполучить в свое пользование, фактически невозможно. И все же Фортуна улыбается мистеру Фраю, пересекая его путь с Фэй, что все еще переживает сложный период становления оборотнем, несмотря на то, что позади уже 3 полнолуния. По несчастью, 31 июля мисс Уотс попадает под влияние воя альфы, из-за чего ее поражает проклятие жажды крови. Не понимая, что происходит, она едва не убивает ни в чем не повинного человека.